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Finanzplaner (m/w/d) - Düsseldorf

im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung

Im Kundenauftrag suchen wir im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung einen Finanzplaner (m/w/d) am Standort Düsseldorf.

Ihre Aufgaben:

Erstellung individueller Finanzpläne für Privat- und Geschäftskunden zur Optimierung von Vermögen und Erträgen
Beratung zu verschiedenen Anlageprodukten, Versicherungen, Altersvorsorge und Steueroptimierung
Analyse der finanziellen Situation der Kunden sowie Entwicklung langfristiger Finanzstrategien
Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen der Finanzpläne basierend auf Marktveränderungen
Unterstützung der Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und Vermögensplanung
Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern wie Steuerberatern und Versicherungen
Pflege der Kundenbeziehungen und Erstellung von Berichten zur Finanzplanung

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Vermögensmanagement
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten, Steuerplanung und Anlageberatung
Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
Analytisches Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise
Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein

Haben Sie Interesse in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld tätig zu werden?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 328501 und Ihren Gehaltsvorstellungen vorzugsweise über unser Online-Formular bzw. per E-Mail an: recruiting@aschert-bohrmann.de

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Referenznummer: 328501

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